Dossiers
Un dossier relie un bénéficiaire à une intervention, un service de soutien ou un programme spécifique. Les dossiers conservent tout l’historique du cas — notes, interventions, changements de statut et documents.
Consulter vos dossiers
Section intitulée « Consulter vos dossiers »Cliquez sur Dossiers dans la barre latérale. La liste affiche tous les dossiers qui vous sont assignés, avec leur statut actuel, le bénéficiaire lié et la date de dernière mise à jour.
Utilisez les options de filtre et de recherche pour trouver des dossiers spécifiques.
Liste des dossiersAdd screenshot → src/assets/screenshots/compass/caseworker/cases-list.png
Ouvrir un nouveau dossier
Section intitulée « Ouvrir un nouveau dossier »- Cliquez sur Dossiers → Nouveau dossier.
- Sélectionnez ou recherchez le bénéficiaire concerné par ce dossier.
- Remplissez :
- Titre du dossier — une brève description (par ex. « Aide alimentaire d’urgence – juin »)
- Catégorie — le type de soutien ou d’intervention
- Priorité — Faible, Moyenne ou Élevée
- Notes — description initiale du dossier
- Cliquez sur Ouvrir le dossier.
Formulaire de nouveau dossierAdd screenshot → src/assets/screenshots/compass/caseworker/case-new.png
Détail du dossier
Section intitulée « Détail du dossier »Cliquez sur un dossier pour ouvrir sa vue détaillée complète, qui contient :
| Section | Description |
|---|---|
| Résumé | Titre, catégorie, statut, travailleur assigné, dates |
| Notes du dossier | Journal chronologique de toutes les notes et mises à jour |
| Documents | Fichiers joints |
| Historique | Journal des changements de statut |
Vue détaillée du dossierAdd screenshot → src/assets/screenshots/compass/caseworker/case-detail.png
Ajouter une note au dossier
Section intitulée « Ajouter une note au dossier »- Ouvrez un dossier.
- Faites défiler jusqu’à la section Notes du dossier.
- Cliquez sur Ajouter une note.
- Saisissez votre note dans le champ de texte.
- Joignez éventuellement un document.
- Cliquez sur Enregistrer la note.
Les notes sont horodatées et automatiquement attribuées à vous.
Mettre à jour le statut du dossier
Section intitulée « Mettre à jour le statut du dossier »- Ouvrez le dossier.
- Cliquez sur le badge Statut en haut de page.
- Sélectionnez le nouveau statut : Ouvert, En cours, En attente de révision ou Clôturé.
- Ajoutez une note expliquant le changement de statut (facultatif mais recommandé).