Dossiers

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Liste des dossiers

Les dossiers sont listés avec leur titre, le bénéficiaire associé, leur statut actuel et leur priorité. Utilisez les options de filtre pour affiner par statut ou par priorité.

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Détail du dossier

Appuyez sur un dossier pour ouvrir sa vue détaillée. L’écran de détail comporte trois onglets :

Onglet	Contenu
Notes	Toutes les notes du dossier par ordre chronologique
Visites	Les visites liées à ce dossier
Détails	Titre, catégorie, statut, priorité et dates du dossier

Détail du dossier — onglet Notes

Ajouter une note au dossier

1. Ouvrez un dossier et allez dans l’onglet Notes.
2. Appuyez sur Ajouter une note.
3. Saisissez votre note.
4. Appuyez sur Enregistrer.

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Mettre à jour le statut du dossier

1. Ouvrez le dossier.
2. Appuyez sur l’étiquette Statut en haut.
3. Sélectionnez le nouveau statut : Ouvert, En cours, En attente de révision ou Clôturé.

Créer un nouveau dossier

1. Depuis l’écran Dossiers, appuyez sur le bouton +.
2. Recherchez et sélectionnez le bénéficiaire.
3. Renseignez le titre, la catégorie et la priorité du dossier.
4. Ajoutez une note d’ouverture.
5. Appuyez sur Enregistrer.