Configurações
A seção Configurações permite definir como o Compass funciona para sua organização. As alterações feitas aqui afetam todos os usuários.
Configurações da agência
Seção intitulada “Configurações da agência”Clique em Configurações → Agência para atualizar as informações principais da sua organização.
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Nome da agência | O nome de exibição da sua organização |
| Logotipo | Envie seu logotipo (exibido em relatórios e no cabeçalho do portal) |
| Contato principal | Nome e e-mail do contato administrativo |
Operações
Seção intitulada “Operações”| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Moeda padrão | A moeda usada para os valores de desembolso |
| Fuso horário | O fuso horário em que todas as datas e horários são exibidos |
| Início do ano fiscal | O mês em que seu ano de referência tem início |
Recursos de IA
Seção intitulada “Recursos de IA”Ative ou desative o Assistente de IA e a Avaliação de Risco por IA para sua organização. Quando desativados, os recursos de IA ficam ocultos em todos os menus de usuário.
Divisões geográficas
Seção intitulada “Divisões geográficas”Clique em Configurações → Localização Geográfica para definir sua geografia operacional.
Adicione os níveis administrativos relevantes para o seu trabalho (por exemplo, País → Região → Distrito → Bairro). Cada nível pode ter um código geográfico para correspondência com fontes de dados externas.
Configurações de desembolso
Seção intitulada “Configurações de desembolso”Clique em Configurações → Desembolso para configurar:
- Métodos de pagamento — adicione os canais de pagamento disponíveis no seu programa (dinheiro, provedores de mobile money, sistemas de vales, catálogo de itens em espécie)
- Limites de aprovação — defina o valor de desembolso acima do qual uma aprovação é exigida antes do pagamento
- Catálogo de itens em espécie — defina os itens usados em transferências não monetárias (cestas de alimentos, kits de higiene, etc.)
Configuração de aprovação
Seção intitulada “Configuração de aprovação”Clique em Configurações → Configuração de Aprovação para definir como o fluxo de aprovação funciona:
- Quantos aprovadores são necessários para cada domínio (casos, desembolsos, inscrições)
- Níveis de aprovação (por exemplo, Supervisor → Gestor de Programa)
- Regras de aprovação automática para ações de baixo risco