Beneficiários
Os beneficiários são as pessoas atendidas pela sua organização. Esta seção explica como localizar, cadastrar e atualizar seus perfis.
Pesquisar um beneficiário
Seção intitulada “Pesquisar um beneficiário”- Clique em Beneficiários na barra lateral.
- Use a barra de pesquisa no topo da página para pesquisar por nome, número de identificação ou telefone.
- Use os filtros para refinar por status, programa ou localização.
- Clique em uma linha para abrir o perfil do beneficiário.
Cadastrar um novo beneficiário
Seção intitulada “Cadastrar um novo beneficiário”- Clique em Beneficiários → Novo beneficiário.
- Preencha o formulário de cadastro:
| Seção | Campos |
|---|---|
| Dados pessoais | Nome completo, data de nascimento, gênero, identidade nacional |
| Contato | Telefone, endereço, localização/código geográfico |
| Domicílio | Tamanho do domicílio, relação com o chefe do domicílio |
| Programa | Vincular a um programa existente (opcional) |
- Clique em Salvar.
Perfil do beneficiário
Seção intitulada “Perfil do beneficiário”O perfil de um beneficiário possui várias abas:
| Aba | O que exibe |
|---|---|
| Visão Geral | Dados básicos, informações de contato, assistente social responsável |
| Casos | Todos os casos vinculados a este beneficiário |
| Visitas | Histórico de visitas |
| Desembolsos | Histórico de pagamentos e transferências |
| Documentos | Arquivos e registros enviados |
| Avaliações | Pontuações PMT e resultados de avaliação |
Editar os dados de um beneficiário
Seção intitulada “Editar os dados de um beneficiário”- Abra o perfil do beneficiário.
- Clique em Editar no canto superior direito.
- Atualize os campos relevantes.
- Clique em Salvar alterações.