Casos
Um caso vincula um beneficiário a uma intervenção, serviço de apoio ou programa específico. Os casos guardam todo o histórico — anotações, intervenções, mudanças de status e documentos.
Consultar seus casos
Seção intitulada “Consultar seus casos”Clique em Casos na barra lateral. A lista mostra todos os casos atribuídos a você, com o status atual, o beneficiário vinculado e a data da última atualização.
Use as opções de filtro e pesquisa para localizar casos específicos.
Abrir um novo caso
Seção intitulada “Abrir um novo caso”- Clique em Casos → Novo caso.
- Selecione ou pesquise o beneficiário relacionado a este caso.
- Preencha:
- Título do caso — uma breve descrição (por exemplo, “Apoio alimentar emergencial – junho”)
- Categoria — o tipo de apoio ou intervenção
- Prioridade — Baixa, Média ou Alta
- Anotações — descrição inicial do caso
- Clique em Abrir caso.
Detalhes do caso
Seção intitulada “Detalhes do caso”Clique em qualquer caso para abrir sua visualização detalhada completa, que contém:
| Seção | Descrição |
|---|---|
| Resumo | Título, categoria, status, responsável, datas |
| Anotações do caso | Registro cronológico de todas as anotações e atualizações |
| Documentos | Arquivos anexados |
| Histórico | Registro de mudanças de status |
Adicionar uma anotação ao caso
Seção intitulada “Adicionar uma anotação ao caso”- Abra um caso.
- Role até a seção Anotações do caso.
- Clique em Adicionar anotação.
- Digite sua anotação no campo de texto.
- Anexe um documento, se desejar.
- Clique em Salvar anotação.
As anotações recebem data e hora e são atribuídas a você automaticamente.
Atualizar o status do caso
Seção intitulada “Atualizar o status do caso”- Abra o caso.
- Clique no selo de Status no topo da página.
- Selecione o novo status: Aberto, Em andamento, Aguardando revisão ou Encerrado.
- Adicione uma anotação explicando a mudança de status (opcional, mas recomendado).