Visites
Les visites enregistrent les interactions en personne avec les bénéficiaires — visites à domicile, réunions communautaires ou suivis. Elles constituent une trace formelle du contact et du soutien apporté.
Consulter vos visites
Section intitulée « Consulter vos visites »Cliquez sur Visites dans la barre latérale. La liste affiche les visites planifiées à venir et les visites passées terminées.
Basculez entre À venir et Terminées à l’aide des onglets en haut de page.
Planifier une nouvelle visite
Section intitulée « Planifier une nouvelle visite »- Cliquez sur Visites → Nouvelle visite.
- Sélectionnez le bénéficiaire que vous allez visiter.
- Définissez la date et l’heure planifiées.
- Ajoutez un motif — l’objet de la visite (suivi, évaluation, livraison, etc.).
- Ajoutez éventuellement des notes pour votre propre référence avant la visite.
- Cliquez sur Enregistrer.
La visite apparaît dans votre tableau de bord sous Visites à venir.
Enregistrer une visite terminée
Section intitulée « Enregistrer une visite terminée »Une fois la visite effectuée, mettez à jour l’enregistrement :
- Cliquez sur Visites dans la barre latérale et retrouvez la visite.
- Cliquez sur la visite pour ouvrir sa page de détail.
- Cliquez sur Enregistrer le résultat.
- Remplissez :
- Résultat — ce qui s’est passé pendant la visite
- Notes — observations détaillées ou actions entreprises
- Prochaines étapes — tout suivi prévu
- Cliquez sur Terminer la visite.
Le statut de la visite passe à Terminée et l’enregistrement est verrouillé.
Visites en retard
Section intitulée « Visites en retard »Si une visite planifiée dépasse sa date sans avoir été marquée comme terminée, elle apparaît dans votre tableau de bord comme En retard. Mettez-la à jour dès que possible, ou reprogrammez-la si la visite n’a pas eu lieu.